Pewna rodzina ma kłopoty z samochodem. Na ich nieszczęście zatrzymują się w lesie na kompletnym pustkowiu. Odnajdują jednak dom zamieszkany przez lalkarza i jego żonę oraz niebywałą ilość lalek właściciela domu. Później w ostoi zagubionych pojawiają się jeszcze mężczyzna i dwie...
Mistrz lalek, Toulon, umarł. Jako swego następcę wybrał Ricka Myersa, młodego technika, którego pasją jest tworzenie miniaturowych robotów. Tajemnicza formuła nadal fascynuje. Z królestwa zła przybywa demon chcący zawładnąć formułą życia. Musi jednak pokonać sześciu krwawych...
Badania nad sztuczną inteligencją są tak zaawansowane, że od jej stworzenia dzieli już tylko krok. Siłom zła nie bardzo jednak to odpowiada. Ekspediują na Ziemię swojego wysłannika, który poszczególnym naukowcom zajmującym się tym problemem ma podrzucić pewien specyficzny podarunek....
Jest druga wojna światowa. Hitlerowcy próbują wykraść lalkarzowi formułę życia. Chcą wykorzystać ją do ożywiania zmarłych w czasie bitew żołnierzy. W obronie formuły życia stają lalki Taulona.
