Lata 70. Kilkuletni Krzyś obserwuje zmianę wywołaną pojawieniem się w życiu jego rodziny pięknej i tajemniczej przedszkolanki, pani Karoliny. Za jej sprawą rodzice chłopca, konstruktor latawców oraz jego melancholijna małżonka, odkrywają, że przez wszystkie lata małżeństwa niewiele...
Akcja filmu rozgrywa się podczas II wojny światowej. Jej głównym bohaterem jest kapral Wydra, żołnierz oddziału partyzanckiego, specjalizujący się w wykonywaniu wyroków śmierci na Niemcach i polskich zdrajcach. Tym razem Wydra dostaje rozkaz zabicia swojego szkolnego kolegi –...