W sennym miasteczku Centerville coś nie gra. Wielki księżyc wisi jakby niżej niż zwykle, godziny dnia przychodzą niespodziewanie, a zwierzęta zachowują się tak, jak nie zachowywały się wcześniej. I nikt nie wie dlaczego. Doniesienia mediów są złowieszcze, naukowcy wydają się...
Aspirujący aktor Edward poddaje się radykalnemu zabiegowi medycznemu, który drastycznie zmienia jego wygląd. Ale jego nowa twarz marzeń szybko zamienia się w koszmar, gdy traci rolę, którą urodził się grać.
