1 września 1939 roku z rozkazu Adolfa Hitlera armia niemiecka napada na Polskę. W wyniku błyskawicznej kampanii w ciągu kilku tygodni udaje się zająć cały kraj. Agresywna polityka Hitlera przyjęta zostaje przez Niemców z entuzjazmem. Są jednak tacy, którzy mają odwagę powiedzieć...
Główny bohater, czarnoskóry Angelo, trafia do białych arystokratów, którzy chcą z niego "zrobić człowieka". Uczy się więc deklamować po francusku, nosić elegancki strój i grać na flecie, w czym osiąga maestrię. Jednak szybko chłopak przekracza granice tolerancji pań i panów z...
Podróżujemy w rytmie pór roku przez prawdziwą i fikcyjną historię portugalskiego regionu Alentejo i zamieszkujących go ludów. Zaczyna się w teraźniejszości pozbawionej pamięci i przenosi w czasie do niepamiętnych czasów, sprzed wynalezienia pisma. Po drodze przemierza mniej lub...