Lata 20. i 30. XX wieku. David i Max razem dorastali w żydowskim getcie w Nowym Jorku. Byli członkami gangu młodzieżowego, żyli z drobnych oszustw. Po latach przyjaciele kierują własną grupą przestępczą, mają wspólne fundusze, nad którymi pieczę sprawuje ich kompan Moe. Robią...
Nowojorski detektyw Steve Burns otrzymuje od szefa zadanie schwytania brutalnego seryjnego mordercy, który na swoje ofiary wybiera homoseksualistów. Burns zaczyna pracować pod przykryciem. Udając geja, staje się częścią ich wspólnoty. Jego wygląd pasuje do profilu ofiar. Czy uda mu się...
Nowy Jork. Detektyw Ed Delaney (Frank Sinatra) za kilka tygodni ma przejść na emeryturę. Tymczasem prowadzi kolejne, z pozoru rutynowe śledztwo w sprawie morderstwa. Podczas dochodzenia odkrywa, że ofiara zginęła od tajemniczej broni - ślad na czaszce nie przypomina niczego, z czym...