Licealistka Sohee rozpoczyna szkolenie zawodowe w centrum obsługi telefonicznej, lecz stawia ją to pod presją chciwej firmy. Detektyw Oh Yu-jin, który ma coś wspólnego z Sohee, zaczyna śledzić ślady, aby ujawnić prawdę.
Moon-Jung, opiekunka domowa, życzliwie opiekuje się starym niewidomym mężczyzną i jego żoną. Kiedy jednak rozdziela ich brutalny wypadek, wszyscy obwiniają Moon-Jung. Jej życie wkrótce zaczyna wymykać się spod kontroli...
Na skalistej wyspie Jeju młody aktor kręci film. Kiedy brakuje mu inspiracji, widzi sylwetkę u podnóża klifu. Dzięki temu spotkaniu i napisanej wiele lat wcześniej piosence miłosnej wreszcie ma historię do opowiedzenia.
