W małej, romskiej społeczności Ciambra w Kalabrii mieszka 14-latek o imieniu Pio. Chłopak, niczym cień podąża za swoim starszym bratem Cosimo, od którego uczy się sztuki przetrwania na ulicy. Obraca się wśród dorosłych mężczyzn, z którymi stara się pić i palić na równi, chcąc...
Antoine wraca do swojego belgijskiego miasta rodzinnego, gdzie spotyka swoją byłą kochankę i matkę ich pięcioletniej córki Elsy, której nigdy nie poznał. Przez nieoczekiwany zwrot wydarzeń Antoine musi zająć się dociekliwym i żywiołowym dzieckiem.
