Rok 1948. W miasteczku pojawia się pierwszy po wojnie cyrk. Treser lwów, Kossakowski, należący do starej rodziny cyrkowej, nie zawsze potrafi się znaleźć w nowych warunkach. Bezustannie dochodzi do scysji z treserem koni, Chamroniem. Wiesi, córce swego przyjaciela, która chce odejść z...