Dyrektor stołecznej operetki ma problemy ze skompletowaniem zespołu. Bardzo zależy mu na pozyskaniu gwiazdy sceny – Jadwigi Janowskiej. Ta jednak przebywa obecnie w Paryżu z mężem, dyplomatą Henrykiem de Fontaną. Okazuje się, że zakochuje się w niej ambasador Rossi. Jadwiga wyjeżdża...
Historia wielkiej przyjaźni Bruno Balza i Michaela Jary'ego. Najbardziej udany duet w muzyce szlagierowej i filmowej kształtuje niemieckojęzyczną kulturę popularną od pięciu dekad. Szalone lata dwudzieste, potem kinowy glamour i uwięzienie przez Gestapo, nowe początki i swingujące lata...