Filmowa podróż w krainę męskiej erotyki - rodzaj sensualnego, prowokacyjnego, a w wielu miejscach autobiograficznego i bardzo melancholijnego eseju, u którego źródeł tkwi chęć zrozumienia natury i sensu męskiej seksualności.
W 2016 roku nowo wybrany prezydent Filipin rozpoczyna w Manili kampanię antynarkotykową. Lokalni urzędnicy i organy ścigania chodzą od drzwi do drzwi i szukają osób podejrzanych o zażywanie narkotyków. Na listę trafiają również Maria i Arturo. Niedługo potem Arturo zostaje znaleziony...
