Wieczór wigilijny w mieszczańskiej rodzinie. Frycek i Marysia otrzymują prezenty także od radcy Drosselmajera, ojca chrzestnego dziewczynki. Przynosi dziadka do orzechów, któremu Frycek od razu wyłamuje zęby. Marysia lituje się nad uszkodzonym "ludzikiem". Dzięki temu przenosi się w...
Tajemniczy puzonista koncertuje codziennie o 5 rano w dużej kamienicy na Starym Mieście w Warszawie. Film w swoim charakterze przypomina musical, w którym każda sytuacja zawiera jakiś pretekst do piosenki czy też sceny baletowej.
