Wiedeń, 1938 rok. Żyd Victor Kaufmann (Moritz Bleibtreu) i Austriak Rudi Smekal (Georg Friedrich) przyjaźnią się od dzieciństwa. Pierwszy z nich jest synem właściciela galerii dzieł sztuki, Jakoba (Udo Samel), który rozpowiada wszystkim, że jest w posiadaniu nieznanego wcześniej szkicu...
Alex - były więzień pracuje jako pomocnik właściciela jednej z wiedeńskich agencji towarzyskich. W tajemnicy ma romans z ukraińską prostytutką Tamarą. Kilka godzin drogi stamtąd, w wiosce, w której mieszka ojciec Alexa, policjant Robert i ekspedientka Susanne wiodą sielankowe wiejskie...
