Rafael przeżywa typowy kryzys wieku średniego. Żyje w cieniu władczego ojca i w poczuciu winy, że nie odwiedza starzejącej się matki. Co gorsza jego była żona nie opiekuje się córką. Rafael spotyka przyjaciela sprzed lat,który pomaga mu zmienić życie na dobre.
Emilio (Vladimir Cruz), młody bezrobotny inżynier, przybywa na dworzec autobusowy w wiosce na Kubie. Dziesiątki osób czekają na przyjazd autobusu lub, co jeszcze lepsze, na naprawę autobusu na stacji, która ma zostać przeprowadzona dwa dni wcześniej przez zawiadowcę stacji. Jacqueline...
Jest rok 1974. Zbliża się koniec ostatniej, prowadzonej przez Portugalczyków wojny kolonialnej. W czasie postojów patrolu w afrykańskim buszu, jego dowódca, porucznik Gabrita - absolwent historii opowiada swym kompanom-żołnierzom historię ich ojczyzny, Portugalii. Zaczyna od świtu epoki...
