Opowieść toczy się wokół starożytnej czarownicy z ukraińskiego miasta Konotop, która dawno temu porzuciła swoje niezwykłe moce po zakochaniu się w śmiertelniku. Jednak jej ukochany zostaje brutalnie zamordowany przez rosyjskich żołnierzy, którzy zajmują Konotop w lutym 2022 roku....
Zamożny chłop Herasym Kalytka marzy o szybkim wzbogaceniu się i kupnie ziemi sąsiada. Wplątuje się jednak w ryzykowną intrygę z fałszywymi pieniędzmi i szemranymi interesami. Chciwość, oszustwo i rodzinne konflikty prowadzą do dramatycznych konsekwencji – Kalytka zostaje oszukany i...