Architekt Walter Craig, szukając pracy na prowincji popada w senny koszmar. By z niego się wyrwać musi wysłuchać i przeżyć serię przedziwnych opowieści, mogących doprowadzić człowieka do szaleństwa. Czy uda mu się obudzić w porę?
Książę Ahmad jest prawowitym królem Bagdadu, ale został oślepiony i wypędzony jak żebrak. Pojmany wcześniej przez nikczemnego, Wielkiego Wezyra Jaffara zostaje wtrącony do lochu, gdzie spotyka Abu, najlepszego złodzieja w całym Bagdadzie. Wspólnie uciekają i rozpoczynają serię...
Osierocony 17-latek David wyrusza w świat, by wypełnić wolę ojca - odnaleźć stryja, Ebenezera Balfoura. Dociera do odrażającego starca, zazdrośnie broniącego swej własności. Kiedy nie udaje się zabić bratanka, zwabia go na statek i sprzedaje kapitanowi Hoseasonowi, handlarzowi...
Akcja filmu rozgrywa się w latach 30. Richard Henney przybywa do Londynu i już po kilku dniach pobytu w tym mieście wpada w tarapaty. Podczas spektaklu w jednym z tutejszych teatrów poznaje Anabellę, ukrywającą się przed ścigającymi ją agentami służb specjalnych. Richard zabiera...
