Judith Hearne to stara panna, nauczycielka gry na fortepianie, żyjąca w latach pięćdziesątych w Dublinie. Nieśmiała i bardzo samokrytyczna, zakochuje się w swoim sąsiedzie z pensjonatu, przedsiębiorcy hotelowym Jamesie Maddenie. Madden dochodzi do wniosku, że Judith jest osobą...
Mężczyzna w kapeluszu podróżuje przez Francję fiatem 500. Ma ze sobą fotografię nieznanej kobiety. Po drodze słucha opery 'Carmen' i utworów Canteloube'a. Spotyka ekscentrycznych nieznajomych.
