Mija kilkaset lat. W przeddzień wybuchu II wojny światowej do Tallina przyjeżdża młoda pisarka Joanna Karwicka. Nie wie, że została tu zwabiona podstępem. Wydawca jej książki, baron Preimann chce przy jej pomocy odnaleźć legendarny pierścień satanistów, który zapewni powodzenie III...
Dziesięcioletni Adaś Niazgódka rozpoczyna właśnie przedziwną naukę w Akademii Pana Kleksa, który poza tym, że jest nauczycielem jest także czarodziejem i poszukiwaczem przygód, a w Akademii uczą się tylko chłopcy, których imiona zaczynają się na literę A. Adaś poznaje...