Santiago jest starzejącym się rybakiem na Kubie, który zaczyna wątpić w sens swego pozbawionego radości życia. Od miesięcy nie udają mu się połowy, pomimo że ciągle wypływa na morze. Pewnego dnia ma szczęście - po zaciętej walce chwyta ogromnego marlina. W drodze powrotnej ze swą...
Wskutek tragicznego wypadku tajemnicze moce przenoszą Amerykanina Hanka Martina, z zawodu kowala, na dwór legendarnego króla Artura. Z miejsca popada w tarapaty. Pojmany przez Sir Sagramora i sprowadzony przez oblicze władcy, jako ludożerca i potwór zostaje skazany na śmierć i osadzony w...