W dzieciństwie Mute (Jackie Chan) jest świadkiem śmierci swojego ojca, który zostaje zamordowany przez zabójcę posługującego się niezwykłym stylem walki. Dziecko trafia do klasztoru Shaolin i tam dorasta trenując nietypowe odmiany kung-fu - technikę "ślizg węża" i styl "pijanego...
Mistrz San-Thye wygrywa turniej kung-fu. Po powrocie do swej szkoły, zastaje w niej Chung Chien-Kuena (Sai-kun Yam) - mistrza konkurencyjnej szkoły, który chce odebrać mu insygnie zwycięstwa. W tym celu wzywa go na pojedynek. San-Thye przegrywa walkę, a odniesione rany okazują się...
Chin Chin przywódczyni gangu "Zabójczych Pszczół" planuje zemstę na rodzinie Cao Leia (Jackie Chan). Udaje się jej zabić wszystkich jej członków oprócz Cao Leia, w którym się zakochuje.
