17-letni Hornblower jest młodym aspirantem, który pragnie rozpocząć karierę w marynarce wojennej. Gdy chłopak dostaje się na statek, okazuje się, że nie tylko musi pokonać nieprzyjaznych mu współtowarzyszy, ale także - chorobę morską.
Francja i Anglia zawierają pokój. Zdegradowany Horatio Hornblower (Ioan Gruffudd) popada w kłopoty finansowe i utrzymuje się z hazardu. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce wybuchnie kolejny konflikt. Porucznik Hornblower wraca do łask admirała Pellowa (Robert Lindsay). Zostaje wysłany do...
Admirał Pellew powierza kapitanowi Hornblowerowi misję odnalezienia kapitana Bracegridle'a, który przed dziesięcioma dniami zniknął bez śladu. Horatio płynie do Francji. Podczas szalejącego sztormu bierze na pokład parę rozbitków. Przesądna załoga ostrzega go, że obcy na pokładzie...