Francja i Anglia zawierają pokój. Zdegradowany Horatio Hornblower (Ioan Gruffudd) popada w kłopoty finansowe i utrzymuje się z hazardu. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce wybuchnie kolejny konflikt. Porucznik Hornblower wraca do łask admirała Pellowa (Robert Lindsay). Zostaje wysłany do...
Admirał Pellew powierza kapitanowi Hornblowerowi misję odnalezienia kapitana Bracegridle'a, który przed dziesięcioma dniami zniknął bez śladu. Horatio płynie do Francji. Podczas szalejącego sztormu bierze na pokład parę rozbitków. Przesądna załoga ostrzega go, że obcy na pokładzie...
Horatio Hornblower staje przed sądem oskarżony o "buntownicze zachowanie". W czasie przesłuchania przywołane zostają wydarzenia z pokładu okrętu "Renown". Kapitan Sawyer pamięta, że ktoś pchnął go do ładowni. Ktokolwiek to był, na pewno jest winny buntu. Życie Hornblowera zależy...
