Chiny, początek XX wieku. Trwająca wojna pogrąża cały kraj w chaosie. Sytuacja niewielkiej wioski Pucheng staje się jeszcze gorsza, gdy władze przerzucają wojskowe oddziały na linię frontu. Na miejsce przybywa chciwy i nikczemny Cao (Louis Koo). Yang (Ching Wan Lau), miejscowy stróż...
W zmierzchu dynastii Ming, dwór cesarski jest nękany przez korupcję, podczas panowania cesarza tyrana. W tej sytuacji gdy dodatkowo gdy Mandżurscy zaczynają żerować na osłabionym imperium, wojna staje się nieuchronna. Aby uratować niewinne ofiary przed ich cierpieniem, czarodziejka Jade...