W zmierzchu dynastii Ming, dwór cesarski jest nękany przez korupcję, podczas panowania cesarza tyrana. W tej sytuacji gdy dodatkowo gdy Mandżurscy zaczynają żerować na osłabionym imperium, wojna staje się nieuchronna. Aby uratować niewinne ofiary przed ich cierpieniem, czarodziejka Jade...
Chiny, początek XX wieku. Trwająca wojna pogrąża cały kraj w chaosie. Sytuacja niewielkiej wioski Pucheng staje się jeszcze gorsza, gdy władze przerzucają wojskowe oddziały na linię frontu. Na miejsce przybywa chciwy i nikczemny Cao (Louis Koo). Yang (Ching Wan Lau), miejscowy stróż...