Elyas (Roschdy Zem) jest byłym członkiem jednostki sił specjalnych. Bardzo naznaczony walką w Afganistanie, zostaje zatrudniony jako ochroniarz Aminy (Laëtitia Eïdo) i jej córki, 13-letniej Nour (Jeanne Michel). Obie kobiety, pochodzące ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, schroniły się...
Jo (Aloïse Sauvage), młoda kobieta i artystka cyrku ulicznego, odkrywa twórczość zawodowych klaunów z „Nez pour Rire”. Szybko – być może zbyt szybko – wchodząc do stowarzyszenia, znalazła się w szpitalu w kontakcie z dziećmi, chorymi, opiekunami i rodzinami, którym ci klauni...