Rok 1938: do Berlina przybywa hiszpańska ekipa filmowa, by we współprodukcji z Niemcami zrealizować film oparty na andaluzyjskim musicalu. Początkowo goście i gospodarze okazują sobie wzajemną życzliwość, potem dochodzi do coraz częstszych konfliktów...
Dawno temu, za górami, za lasami żyło sobie trzech braci. Mieszkali na wsi w gospodarstwie rodziców. Kiedy dorośli, musieli pójść w świat, żeby odnaleźć panny, które mogliby pojąć za żony. Przez całe dzieciństwo słuchali do snu bajek o pięknych księżniczkach potrzebujących...
Czechosłowacja, rok 1938. Kraj zostaje włączony do III Rzeszy. Kontrolę nad armią przejmują Niemcy. Część nie pogodzonych z losem czeskich żołnierzy ucieka do Anglii, by dalej prowadzić walkę z okupantem. Wśród nich są dwaj przyjaciele, znakomici piloci Franta i Karel. W Anglii...
