Brytyjski tajny agent Harry Palmer (Michael Caine) zostaje wezwany do Rosji. Na miejscu mafia zleca mu odzyskanie zaginionej śmiercionośnej broni zwanej "czerwoną śmiercią", niezwykle groźnego syntetycznego wirusa, którego kilka kropel wystarcza, by zabić miliony ludzi.
Niemiecka baza u wybrzeży okupowanej Francji staje się obiektem ataku grupy dywersyjnej. Ataku, zakończonego wprawdzie powodzeniem i zniszczeniem wyrzutni V - 2, nie przeżyje jednak wielu spośród anglosaskich komandosów.
Fontaine Khaled jest żoną bogatego, ale nudnego biznesmena. Wydaje jego pieniądze na swój nocny klub, włóczęgę i zabawę. Wynajmuje menedżera Tonyego, aby poprowadził jej klub. Tony zdaje sobie sprawę, że jego posada zależy od zaspokojenia jej potrzeb jako nimfomanki. Tony w końcu...
