XIX-wieczny Paryż. Dla osieroconej Christine domem jest opera, w której młodziutka dziewczyna śpiewa w chórze. Pewnego dnia podczas próby kapryśna diva rezygnuje z roli. Kierownicy teatru postanawiają powierzyć ją debiutantce - Christine. Dziewczyną opiekuje się genialny muzyk, który...
Rzecz dzieje się na londyńskim śmietniku, gdzie przy pełni księżyca raz do roku spotykają się koty. Podczas spotkania przypominane są ich dzieje i przygody, a pod koniec spotkania, tuż przed świtem, przywódca kociej gromady, Matuzalek, przemówi i wybierze jednego spośród kotów, aby...