Czasy wojny secesyjnej. Banda Apaczów grasuje na pograniczu USA i Meksyku, dokonując licznych napadów i mordów. Major Dundee otrzymuje polecenie schwytania Apaczów "żywych lub martwych". Żeby tego dokonać proponuje wolność za udział w przedsięwzięciu uwięzionym żołnierzom...
Buck, były sierżant Unii staje na czele grupy byłych białych niewolników i wyrusza na prerię. Towarzyszy mu żona i pewien oszust. Zaatakowani przez łowców głów, którzy chcą zwrócić niewolników ich dawnym właścicielom, Buck i jego towarzysze dają z siebie wszystko, aby osiągnąć...
Ray Hicks (Nolte) amerykański żołnierz piechoty morskiej, prosto z krwawego pla walki w Wietnamie na prośbę przyjaciela Johna Converse'a przemyca do Stanów paczkę heroiny, dla jego żony Marge (Weld). Gdy jednak Ray dostarcza przesyłkę, okazuje się że został zdradzony i wpada w...
