Jurij zostaje osierocony w wieku ośmiu lat. Chłopca przygarniają przyjaciele nieżyjących rodziców i wychowują razem ze swoją córką Tanią. Kiedy młodzi dorastają zakochują się w sobie i postanawiają pobrać. Kiedy młody Żywago zaczyna studiować medycynę, pewnego dnia spotyka...
Maszynista Nurlan (Predrag 'Miki' Manojlovic) realizuje ostatni kurs do Baku tuż przed odejściem na zasłużoną emeryturę. Na przedmieściach miasta jego pociąg przypadkowo zrywa suszący się na oknie niebieski stanik. Mężczyzna, chcąc uciec przed samotną egzystencją, postanawia...
