Austria, koniec XIX wieku. Wysoko w alpejskich górach znajduje się wioska zamieszkiwana przez grupę ubogich osadników. Pewnego dnia prowizoryczny spokój i ład mieszkańców zostaje zakłócony przez samotnego, nieznajomego przybysza Greidera (Sam Riley), który pod pozorem fotografowania...
Konserwator dzieł sztuki Henriette Frey przenosi się z Wiednia do Krems, aby zamieszkać ze swoim przyjacielem, muzykiem Ferdinandem Sternheimem. Na wernisażu Ferdinand przedstawia właściciela galerii Hartmuta Ille. Z dumą prezentuje młodego malarza i nową gwiazdę świata sztuki Hubertusa...
