Ivo Salvini (Roberto Benigni) zostaje wypuszczony ze szpitala psychiatrycznego, gdzie trafił z powodu obsesji na punkcie księżyca. Stara się uwieść ponętną Aldine, jednak kobieta pozostaje obojętna na jego zaloty. Zawód miłosny potęguje fakt, iż Ivo zaczyna utożsamiać swą wybrankę...
Jeden z trzech kultowych już filmów krótkometrażowych wyreżyserowanych przez Jima Jarmuscha otwiera całą serię obrazów zatytułowanych właśnie "Kawa i papierosy". Występujący w nich artyści prowadzą dyskusje w barze na tytułowy temat.