W czasie egzorcyzmów ciało opętanej fryzjerki opuszcza młody diabeł (Roberto Begnigni) i decyduje się na pozostanie na ziemi. Przybiera imię Judyta i rozpoczyna zwiedzanie ludzkiego świata. Maurizio, młody ksiądz z Ameryki, który żyje we Włoszech, zmuszony jest śledzić poczynania...
Jeden z trzech kultowych już filmów krótkometrażowych wyreżyserowanych przez Jima Jarmuscha otwiera całą serię obrazów zatytułowanych właśnie "Kawa i papierosy". Występujący w nich artyści prowadzą dyskusje w barze na tytułowy temat.