Gertrud Bach wraz ze swoją córką Moniką wyrusza na wycieczkę autobusową do Szkocji. Młodsza z kobiet nie ukrywa zaskoczenia, kiedy okazuje się, że jest to eskapada dedykowana seniorom. Gertrud doskonale czuje się w tym towarzystwie w odróżnieniu od swojej córki. Zmęczona obecnością...
Rok 1944. Przywódcy III Rzeszy rekrutują żydowskiego nauczyciela aktorstwa, który ma pomóc Hitlerowi wygłosić płomienne noworoczne przemówienie do narodu.