Koński ogon to śmietnikowa wersja mitu o Edypie. Do miasta wraca Diana, prostytutka z Wiednia. Ma depresję, luki w pamięci, a z jej piersi zaczęło płynąć mleko. Dwudziestoletni sierota-wyrzutek Maj podejrzewa, że może być ona jego matką. Powrót Diany zbiega się przestępstwem...
Dominik, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujący się historią sztuki, na zlecenie profesora, wyrusza do Porto Ercole, by zebrać materiał o najbardziej tajemniczym okresie życia Caravaggia. Gdy poznaje Silvię i miejscowego księdza Paolo, niespodziewanie staje się częścią...
