Dominik, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujący się historią sztuki, na zlecenie profesora, wyrusza do Porto Ercole, by zebrać materiał o najbardziej tajemniczym okresie życia Caravaggia. Gdy poznaje Silvię i miejscowego księdza Paolo, niespodziewanie staje się częścią...
Koński ogon to śmietnikowa wersja mitu o Edypie. Do miasta wraca Diana, prostytutka z Wiednia. Ma depresję, luki w pamięci, a z jej piersi zaczęło płynąć mleko. Dwudziestoletni sierota-wyrzutek Maj podejrzewa, że może być ona jego matką. Powrót Diany zbiega się przestępstwem...
