Jeanine ma odebrać spadek i dlatego jedzie do alzackiej wioski, w której spędziła dzieciństwo. Jej wuj prowadzi tam stary zakład szewski. Stojący obok dom ma się wkrótce stać własnością Jeanine. Dziewczyna miała spędzić w Alzacji tylko kilka dni. Zmienia decyzję, kiedy poznaje...
Żydowski kowal Zishe Breitbart, pochodzący z niewielkiego polskiego miasteczka, dostaje angaż w berlińskim Teatrze Okultystycznym Hanussena. Prezentuje w nim swoją niewiarygodną siłę, dzięki czemu zdobywa uznanie w całych Niemczech. Kiedy naziści dochodzą do władzy mężczyzna otwarcie...