Po powrocie do rodzinnego miasteczka Tadek odkrywa, że siostra związana jest z żonatym mężczyzną, powszechnie szanowanym biznesmenem o sympatiach neonazistowskich. Zazdrość chłopaka przeradza się w obsesję i erotyczną fascynację wykraczającą poza normy moralne i obyczajowe lokalnej...
Rok 1963. Gwiazda Kaliny Jędrusik świeci pełnym blaskiem. Aktorka jest szczęśliwą żoną Stanisława Dygata, ma gorący romans z młodym piosenkarzem, którego jej mąż całkowicie akceptuje. Jednak jej bezwstydna radość życia wielu razi i oburza. Po występie na Barbórce Kalina...
