Lenny Sugarman (Dominic Chianese) i Ruben Liebner (Dick Latessa) to najlepsi przyjaciele, którzy znają się jak łyse konie. Jako nowojorczycy po siedemdziesiątce ledwo rozpoznają już Manhattan z czasów swojej młodości. Miasto, które niegdyś uwielbiali, dziś stało się ojczyzną...
Polski detektyw przygląda się rzekomemu samobójstwu w wodospadzie Niagara. Jednak to zdarzenie nie daje mu spokoju. Rozpoczyna śledztwo, podczas którego napotyka m. in. dziwnie związane ze sobą rodzeństwo oraz podejrzaną agentkę rządową . Wkrótce natrafia na spisek dotyczący dawno...
