Młody książę Valiant, syn wygnanego króla Scandii, chce zostać rycerzem Okrągłego Stołu. Zamierza w ten sposób pomóc swojego ojcu odzyskać tron zagarnięty przez pogańskiego uzurpatora Sligona i przywrócić w ojczyźnie chrześcijaństwo. Podczas swojej podróży spotyka Czarnego...
Wróżka Morgana, zła siostra króla Artura, wykrada z grobowca czarodzieja Merlina księgę czarów. Teraz pragnie jeszcze zdobyć niezwykły miecz Artura, Excalibur, dzięki któremu zyskałaby nieograniczoną władzę nad światem. W czasie gdy na zamku Camelot odbywa się turniej rycerski,...
