W małym, europejskim miasteczku mieszka Ella (Leslie Caron), nieszczęśliwa dziewczyna, źle traktowana przez macochę i przyrodnie siostry. Pewnego dnia poznaje przystojnego młodego mężczyznę, księcia Charlesa (Michael Wilding), który zakochuje się w niej. Książę oszukuje dziewczynę,...
Młody książę Valiant, syn wygnanego króla Scandii, chce zostać rycerzem Okrągłego Stołu. Zamierza w ten sposób pomóc swojego ojcu odzyskać tron zagarnięty przez pogańskiego uzurpatora Sligona i przywrócić w ojczyźnie chrześcijaństwo. Podczas swojej podróży spotyka Czarnego...
