Barwny melodramat z psychoanalitycznymi podtekstami opowiada o losach słabej psychicznie, młodej kobiety [Gene Tierney], uwielbiającej chorobliwie swojego ojca. Po jego śmierci znajduje bardzo doń podobnego mężczyznę. Na ich małżeństwo rzuca jednak cień miłość do ojca, do którego...
Młody książę Valiant, syn wygnanego króla Scandii, chce zostać rycerzem Okrągłego Stołu. Zamierza w ten sposób pomóc swojego ojcu odzyskać tron zagarnięty przez pogańskiego uzurpatora Sligona i przywrócić w ojczyźnie chrześcijaństwo. Podczas swojej podróży spotyka Czarnego...