Wiedeń, lata 30. XX wieku. W gabinecie Zygmunta Freuda (Karl Fischer) pojawia się nowy, tajemniczy klient, hrabia von Közsnöm (Tobias Moretti). Mężczyzna utracił radość życia i nie jest już w stanie znieść swojego trwającego wieki małżeństwa. Twierdzi też, że jego próżna żona...
Berlin, rok 1931. Jakob Fabian pracuje w dziale reklamy fabryki papierosów, a nocami przemierza bary, burdele i pracownie artystyczne ze swoim bogatym przyjacielem. Kiedy mężczyzna poznaje pewną siebie Kornelię, zakochuje się w niej. Udaje mu się nawet na chwilę porzucić pesymistyczne...
Zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami obejmującymi trzy epoki niemieckiej historii, opowiada historię młodego studenta Akademii Sztuk Pięknych Kurta, który zakochuje się z wzajemnością w swojej koleżance Ellie. Na drodze uczuciu staje ojciec dziewczyny, szanowany lekarz, profesor Seeband....
