Stella dorasta w Berlinie podczas rządów nazistowskiego reżimu. Marzy o karierze piosenkarki jazzowej, pomimo wszystkich represji zostaje zmuszona do ukrywania się z rodzicami w 1944 roku, a jej życie zamienia się w zawinioną tragedię.
Hannah Weinstein przyszła na świat i dorastała w Nowym Jorku. Choć pochodzi z tradycyjnej żydowskiej rodziny, miała tylko powierzchowny kontakt z religią przodków i ich historią. Po śmierci ojca Hannah wraca myślami do dzieciństwa, starając się zrozumieć problemy, które gnębiły...
Niemcy Zachodnie, 1967 rok. Rainer Werner Fassbinder lata, jest buńczuczny, wulgarny i właśnie przebojem wchodzi w świat monachijskiego teatru. Tu – ale także w knajpach, po których namiętnie się szlaja – poznaje współpracowników, z którymi stworzy artystyczną komunę i nakręci...