Niemiecki żeglarz cierpi po stracie swojej żony (Grażyna Szapołowska). Pewnego dnia poznaje w porcie w Giblartarze dwie atrakcyjne Brytyjki . Zgadza się zabrać je w wycieczkę na Karaiby. Podróż nie okazuje się jednak tak przyjemna, jak się tego spodziewał.
Niemieckie miasteczko, rok 1948. Po wojnie sklepy świecą pustkami, w najlepsze trwa nielegalny handel i brakuje pracy. W takich warunkach dorasta Tomek Sawyer – urwis mieszkający z ciotką i kuzynem. Tomek wraz ze swoim przyjacielem, Hackem, stają się przypadkowymi świadkami przestępstwa....