Lato 1961 roku. Żołnierz Emil (Dennis Mojen) odchodzi z wojska, by zacząć nowe, spokojne życie. Dzięki bratu Aleksowi (Ken Duken) zostaje zatrudniony jako komparator w studiu filmowym DEFA. Zostaje statystą w niemiecko-francuskim filmie i ulega fascynacji francuskiej tancerce Milou (Emilia...
Ksiądz Johann morduje rodzinę kupca Barthlomewa, pozostawiając przy życiu tylko córkę, Vevę. Po brutalnym ataku Veva staje się wyrzutkiem społeczeństwa. Jedynym wsparciem dziewczyny jest Ernst, człowiek o wolnych poglądach i jego przyjaciel, Martin Luther.