Jack McCloud (Patrick Swayze) jest tajemniczym wędrowcem. Wraz z Betty Jane, swą psią przyjaciółką, przemierza prowincjonalną Amerykę lat pięćdziesiątych. Spotyka ludzi, którzy żyją nadzieją na spokój, zgodę i dobrobyt. W jednym z małych miasteczek zostaje nieszczęśliwie...
Jean Hansen (Judy Garland) zatrudnia się jako nauczycielka w ośrodku dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci prowadzonym przez doktora Matthew Clarka (Burt Lancaster). Na miejscu uwagę kobiety zwraca opuszczony przez rodziców autystyczny chłopiec, Reuben Widdicombe (Bruce Ritchey), który...