Opowieść o wojnie między rodzinami Tolliverów i Falinów. June Tolliver żyje pod czujnym okiem swojego brata Dave Tollivera. Podczas walki z klanem Falinów, Dave prawie zostaje zabity, życie ratuje mu inżynier z miasta, Jack Hale. June zakochuje się w Jacku, z czego nie jest zadowolony...
II wojna światowa, 1942 r. Japończycy i Brytyjczycy okupują wyspę archipelagu Nowe Hebrydy na Oceanie Spokojnym. Brytyjski patrol otrzymuje zadanie przejęcia japońskiej stacji nadawczej i nadania stamtąd fałszywych komunikatów. Na czele oddziału staje pułkownik Thompson (Harry Andrews)....