Doktor Emilio Rutelli jest zamożnym stomatologiem. Pewnego dnia w jego gabinecie pojawia się Nicola, przyjaciółka jego nastoletniej córki Eugenii. Nicola uwodzi doktora i w rezultacie stają się kochankami. Od tej pory myśli Emilia krążą tylko i wyłącznie wokół blondwłosej, seksownej...
Ten zrealizowany z ogromnym rozmachem film ukazuje pradzieje ludzkości poczynając od kosmicznego chaosu poprzez dzieło stworzenia, od stanu szczęścia poprzez upadek pierwszych rodziców, zbrodnię Kaina, historię Noego, Potop i budowę Wieży Babel, aż po historię patriarchy Abrahama....
Akcja filmu rozgrywa się w Wiedniu w 1957 r. Max, były oficer SS, pracuje jako nocny portier w eleganckim hotelu. Pewnego wieczoru wśród nowo przybyłych hotelowych gości Max zauważa młodą, piękną kobietę, Lucię - żonę sławnego, amerykańskiego dyrygenta. Rozpoznaje w niej swoją...
