Jill McBain (Claudia Cardinale) przyjeżdża z Nowego Orleanu do swojego męża, który mieszka w małym miasteczku na Dzikim Zachodzie. Kilka dni przed jej przybyciem McBain i jego dzieci z poprzedniego małżeństwa zostają zamordowani przez bandę Franka (Henry Fonda). Jednak o zbrodnię...
Profesor Faust jest alchemikiem i chce odkryć tajemnicę świata. Jego znajomy Mefistoteles (służący Lucyfera) pojawia się i oferuje mu młodość i nowe życie, ale pod jednym warunkiem.
