Profesor Faust jest alchemikiem i chce odkryć tajemnicę świata. Jego znajomy Mefistoteles (służący Lucyfera) pojawia się i oferuje mu młodość i nowe życie, ale pod jednym warunkiem.
Po ostatniej 'walce' jaką Don Camillo musiał stoczyć z miejscowymi komuniastami z Pepponem na czele, biskup postanawia wysłać go do innej wsi. Peppone mysli, że zwyciężył i nikt mu już nie będzie przeszkadzał w sprawowaniu rządów w miasteczku. Ale czy na pewno...? Czy Don Camillo...
