Doświadczony wielorybnik, kapitan Nolan, postanawia złapać orkę i dostarczyć ją do oceanarium. Podczas próby schwytania zwierzęcia dochodzi do tragedii. Nolan, nie zważając na ostrzeżenia profesor Rachel Bedford, zabija ciężarną samicę. Ranny samiec ucieka i niebawem w małym porcie...
Quinlan (Orson Welles) jest policjantem, który kiedyś zamordował własną żonę, a teraz prowadzi śledztwo na pograniczu Meksyku i Stanów w sprawie eksplozji bomby w samochodzie. Razem z nim dochodzenie prowadzi Meksykanin Vargas (Charlton Heston). Quinlan jest rasistą i nienawidzi swojego...
