Bohaterem filmu jest pochodzący z bogatej rodziny, lecz nieustannie poniżany i dręczony przez rówieśników Billy Duncan. Jedyną przyjazną mu osobą jest jego dziewczyna Kathy. Billy i Kathy podczas jednego ze spacerów po pustyni natrafiają na dziwną broń, która z pewnością nie...
Maggie McKeown wraz z wynajętym Paulem Groganen szukają dwojga nastolatków w okolicach Lost River Lake. Po drodze napotykają na opuszczone labolatoria wojskowe, no prawie opuszczone, gdyż urzęduje w nich Dr Robert Hoak, który zajmował się hodowaniem piranii na potrzeby wojny w Wietnamie....
