Film opowiada historię gangstera Walkera (Lee Marvin), który został oszukany przez swojego wspólnika (John Vernon) przy podziale łupu. Fałszywy kumpel zostawił go umierającego, zabrał 93.000 dolców i zbiegł z jego żoną. Walker myśli tylko o zemście i odzyskaniu pieniędzy....
Pracujący w cyrku, Floyd Hilston, ma swój pokazowy numer razem z lwem, którego wychował od małego. Pewnego dnia zostaje wezwany do odbycia służby wojskowej, ale co zrobić z lwem, z którym nie chce się rozstać?
