Znudzone małżeństwo z wyższych sfer wraz z aspirującym na iluzjonistę nastoletnim synem wyświetla na projektorze film porno. Następnego dnia podczas wizyty w lunaparku zauważają dziewczynę występującą w przedstawieniu kaskaderskim. Wygląda ona identycznie jak jedna z aktorek...
Nieśmiały górski traper Yancy podróżuje przez Wyoming z wujem i ciotką. Wujek Lije jest zraniony przez niedźwiedzia, Yancy zostaje wysłany aby sprzedać skóry bobrowe. W mieście spotyka Rosalie oraz sprzedaje futra
